Entra con tu usuario y clave para ver las publicaciones asignadas a tu equipo.
Para clientes que envían colaboraciones sin fecha fija, sin necesidad de armarles un calendario con fechas aleatorias.
Define el cliente, cuántas publicaciones y en qué rango de fechas se generarán.
Lo que se generó entre TODO el equipo, agrupado por categoría — para ver rápido en qué se está yendo el dinero.
Pon los likes de cada publicación — eso es lo que paga y lo que la da por revisada. Las estrellas son opcionales: ponlas cuando algo te sorprenda. Las Historias no llevan likes, solo estrellas. Se paga al instante a cada persona asignada.
Noticias asignadas para publicarse en las páginas de TodoSancri.
Estas noticias se quitaron de la vista normal del equipo. Puedes restaurarlas, o borrarlas para siempre.
Envía las fuentes, elige el tipo de publicación, y en cuál página saldrá.
🔥 Esta publicación queda abierta para que cualquiera del equipo participe mandando su propia versión — tú eliges cuál usar, y solo a esa persona se le paga.
Sube tu video/fotos y, si quieres, una descripción — puedes reemplazarla las veces que quieras mientras no se haya elegido un ganador.
Visible para:
Tres etapas, no cinco. Cada etapa es trabajo que alguien tiene que hacer.
Sin dueño y sin próximo paso, un interesado no es de nadie y se enfría solo.
El mismo negocio metido dos veces con nombres distintos.
Primero los que comparten RNC o teléfono, que son los seguros. Lo que descartes no vuelve a salir.
Con . Queda anotado para que el resto del equipo no vuelva a empezar de cero.
Dos fichas del mismo negocio, escritas distinto. Se juntan en una sola sin perder nada de ninguna.
Se queda el que tenga más historial, y el nombre del otro se guarda como alias — lo vas a seguir encontrando por los dos nombres.
Cada cliente se compara con su propia costumbre, no con un número general. El que vuelve cada 3 semanas y lleva 9 está en problemas; el que vuelve cada 8 meses y lleva 2 va en tiempo.
Administra quién puede entrar y qué clientes puede ver cada usuario. Toca el nombre de alguien para ver más detalles.
Solo consulta — los Planes se crean y editan desde Facturación → 📦 Planes.
Publicaciones que quedaron sueltas — casi siempre porque una campaña se borró directo desde el Google Sheet en vez de usar el botón "Eliminar campaña" de la app.
Lo importante que te toca a ti — más reciente primero.
Todo lo que ha hecho el equipo en la app — más reciente primero. Toca un nombre para ver el detalle de esa persona.
Escribe el monto normal para abonarle (ej. 100), o con un signo menos adelante para descontarle (ej. -50) — en ambos casos, escribe el motivo.
Pásale parte o todo tu balance pendiente de pago a un compañero — por ejemplo, si te prestó efectivo y quedaste en devolvérselo aquí.
Lo que se le aplica a cada corte antes de pagar. Mientras no haya ninguno activo, el equipo cobra el bruto completo igual que siempre.
Un comprobante por persona y por corte. Es lo que convierte estos pagos en gasto deducible y los mete en el 606.
Incentiva a tu equipo — configura cuánto se gana por cada acción, quién participa, y revisa lo generado por cada quien.
📎 Premio por preparar con tiempo (link del archivo a publicar)
Mientras más días falten para la fecha en que esa publicación debe salir, más vale haberla preparado. Si dejas las dos cifras en 0, el premio se queda como siempre: solo el valor base de arriba.
📰 Tareas que vienen después de publicar una noticia
Lo que gana cada encargado al pegar su link. Quién es cada uno se marca en el panel de cada miembro del equipo. En 0 no se paga nada.
Lo que se gana al calificar una publicación ya realizada — con likes de Instagram y con la puntuación por estrellas. Se paga completo a cada persona asignada.
Por asignar una noticia (Kathi), según la página de destino
Valor base al publicar, según la página de destino (empieza en esto, luego baja con el tiempo)
Cuando alguien crea una publicación de este tipo, empieza con este valor — se puede cambiar para una publicación específica al crearla.
Incentiva que el equipo entre a la app seguido. Se paga máximo una vez cada cierto tiempo, para que no se pueda ganar de más solo recargando la página.
Material filmado, organizado por cliente.
Elige una o varias, o crea una nueva.
La historia no se reescribe: lo publicado, lo cobrado y los movimientos de Ludificación se quedan con el nombre de quien los hizo. Esto mueve solo el trabajo por delante.
Los permisos (noticias, campañas, banco de contenido, etc.) se manejan desde el botón 🔑 Permisos, en el perfil del miembro.
Lo que hace falta para generarle su comprobante. Normalmente lo llena cada quien en Mi Panel → Datos para tu factura; aquí puedes llenárselo tú a quien no entre a la app. La cuenta bancaria no se toca desde aquí — ahí va a parar su dinero, y eso solo lo cambia su dueño.
Escribe el monto normal para abonarle (ej. 100), o con un signo menos adelante para descontarle (ej. -50) — en ambos casos, escribe el motivo.
Busca una campaña para reasignarla, cambiar sus fechas o generar el PDF del cliente.
Aparecen en el calendario con un ícono distinto para no confundirse con publicaciones.
Genera un PDF con todas las publicaciones programadas en un rango de fechas — quién es responsable, si ya tiene el archivo listo, y si ya está publicada.
Post, Historias y Noticias (no archivadas) que todavía no se han marcado como Publicadas — para revisar de un vistazo si el equipo va al día.
Cambia tu nombre, tu clave, y revisa tus clientes y campañas asignadas.
Así te va a ver el resto del equipo, y así vas a aparecer en las notificaciones.
Necesarios para poder generarte la factura de tus servicios — el nombre real y la cédula son obligatorios; sin ellos, la factura no se puede generar.
Suscríbete una sola vez y cada publicación asignada a ti te avisará sola en Calendario — sin que nadie tenga que copiarla a mano.
Recibe avisos directo en tu teléfono cuando te asignen algo, te comenten, o te transfieran dinero — igual que cualquier app.
Tus clientes asignados. Haz click para ver detalles, campañas y generar una nueva.
Elige quiénes del equipo pueden ver y trabajar con este cliente (uno o varios).
Elige qué tarjetas ve todo el equipo en el resumen de Facturación, y en qué orden.
Ej. "Descuento por Transferencia Interbancaria" con precio 100: al añadirlo a un pago o factura, resta RD$100.
Los Planes se crean y editan aquí — en Campañas solo se eligen (consulta).
Los rangos que la DGII te autorizó (Oficina Virtual) — copia exactamente el tipo, desde/hasta y la fecha de vencimiento que te dieron.
Se actualiza la suscripción con esta fecha al guardar — así aparece correcta en "Por Renovar".
Foto del depósito, captura de la transferencia, etc. — puedes elegir varias.
El pago en sí no paga nada al equipo — quien quede asignado cobra normalmente por Ludificación cuando publique el contenido, igual que cualquier otro Post/Historia.
El ciclo de este pago ya se cerró — cliente, cuenta, monto y fecha ya no se pueden cambiar (así el total de ese ciclo no cambia después de cerrarlo). El resto sigue editable.
Déjalo vacío para desvincular este pago de cualquier suscripción.
Se actualiza la suscripción con esta fecha al guardar — así aparece correcta en "Por Renovar".
Las fotos que ya tenía siguen ahí salvo que les des "✕" — puedes añadir más.
Este cliente tiene varios contactos guardados. Elige a cuál mandarle el recordatorio.
Ya se abrió WhatsApp con . Cuando te conteste, anótalo aquí — así el próximo que lo contacte no empieza de cero. Puedes dejarlo vacío y anotarlo después.
La misma evaluación de siempre, pero solo de esta publicación — sin buscarla en la lista.
Lo que hace falta de tu parte para poder evaluar tu trabajo. Los pendientes salen arriba; los resueltos se quedan abajo como historial.
Si el cliente adelantó el 50%, enlaza ese pago aquí: la factura queda con su saldo pendiente y te sigue saliendo en "Facturas por cobrar" hasta que la complete.
Este cliente tiene varios contactos. Elige a cuál mandarle el aviso de que recibimos su pago.
Quién le da seguimiento a : le hace las facturas, le cobra y ve su historial.
Al quitarle el vendedor, el cliente queda sin dueño. Las facturas y pagos que ya existen NO se mueven: siguen siendo de quien los registró.
Sale con los datos de la suscripción ya puestos. Queda en borrador, así que todavía la puedes corregir antes de mandársela al cliente.
Se copia tal cual, con número y NCF nuevos. Queda en borrador, así que todavía la puedes corregir antes de mandársela al cliente.
Marca a quiénes les vas a escribir hoy. Después la app te las va pasando una por una, sin que tengas que volver a esta lista.
Si cierras esta ventana, la cobranza se guarda donde ibas y puedes retomarla.
Comprobantes que el equipo mandó desde WhatsApp y que todavía no se han convertido en un pago.
Se configura una sola vez en tu iPhone. Después, compartir un comprobante desde WhatsApp toma 3 segundos.
Listo. En WhatsApp: mantén pulsado el comprobante → Compartir → Subir pago a TodoSancri. Aparecerá en la Bandeja de comprobantes.
Sin esto, los comprobantes llegan sin nombre y luego hay que adivinar de quién era cada uno. Son dos pasos más, una sola vez.
A partir de ahí, al compartir te sale una cajita para escribir. Puedes teclear el nombre del cliente o pegar el texto que copiaste del chat. Si la dejas vacía y le das OK, sube igual, sin nota.
Y si un comprobante ya llegó sin nota, no hay que volver a mandarlo: en la Bandeja, toca ✏️ Anotar de quién es.
Lo que emitiste con NCF en el mes, en el archivo que sube la DGII. Se entrega antes del día 15.
🚨 Antes de confiar en este archivo: genera un mes que tu contadora ya haya enviado a mano y compáralo campo a campo. El orden de las columnas lo manda el instructivo de la DGII y cambia de vez en cuando.
El 607 son tus ventas. Para tus compras está el 606, en su propio botón.
Lo que compraste en el mes, en el archivo que sube la DGII. Se entrega antes del día 15, igual que el 607.
🚨 Antes de confiar en este archivo: genera un mes que tu contadora ya haya enviado a mano y compáralo campo a campo.
Las facturas electrónicas de proveedores entran solas al aprobarlas en «Facturas de proveedores». Lo que llega en papel —el colmado, el taller, el combustible— se registra aquí a mano, y hoy es la mayoría.
Un comprobante que te dieron. Lo que escribas aquí tiene que coincidir con lo que tu proveedor declaró en SU 607 — la DGII los cruza.
Las facturas electrónicas que nos emiten a nosotros. Llegan solas: el proveedor las deja en nuestro servidor y se le contesta un acuse firmado en el acto.
Cada oferta pertenece a una categoría. Así puedes ver lo percibido por toda una categoría, o por una oferta en concreto.
NCF actual:
Son la misma persona guardada varias veces. Elige con cuál nombre se queda: el resto desaparece y todo lo suyo —negocios, pagos, facturas— pasa al que elijas.
Es la persona, no el negocio. El cambio se ve en todas sus facturas, cotizaciones y pagos — nada se pierde ni se desenlaza.
Una persona. Sus negocios se le enlazan aquí mismo — y cada enlace queda firmado con quién lo hizo y cuándo.
Representantes de tus clientes — un mismo contacto puede pedir publicidad para varios negocios distintos.
Si esta cuenta es de un tercero (ej. un amigo presta su cuenta y cobra comisión al transferir), elígelo o créalo aquí — luego se administra desde "🤝 Terceros".
Personas que prestan su cuenta bancaria para recibir pagos y luego te transfieren lo acumulado, cobrando una comisión (ej. David).
Se abren y cierran a mano — no es lo mismo que el ciclo de pagos al equipo (Ludificación), aunque se parezcan de nombre.
Los productos/servicios que se buscan al armar una línea de cotización o factura son los mismos "Planes" que ya usas en Campañas — se editan ahí, no aquí.
Cargando estado del padrón…
Hace falta uno para poder facturarle o cobrarle por WhatsApp.